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2023年肉鸡行业分析报告
发布时间:2023-05-23        浏览次数:735        返回列表

      2021年底,农业农村部制定印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,提出要重点打造生猪、家禽两个万亿级产业。


      在万亿级别的养猪行业中,诞生了碾压同行的“猪茅”牧原股份,同样是万亿级别的家禽行业,是否也会诞生“鸡茅”?

超级鸡周期何时再现?

      我国消费市场中,猪肉和鸡肉是最受欢迎的两种肉类食品。2022年,我国鸡肉消费量1503万吨左右,大约是猪肉的30%,排名第二。


      近年来,我国居民年人均猪肉消费量呈递减态势,而对禽肉的消费量却稳定上升。健康膳食的大趋势下,鸡肉低脂高蛋白的特性,使其在年轻群体中广受欢迎,也为未来行业的长期上升奠定了基础。
我国居民人均肉类消费量
      我国养殖市场的肉鸡,最主要的是白羽鸡和黄羽鸡,黄羽鸡是本土品种,白羽鸡是进口品种,种源主要来自美国和新西兰。2021年我国出栏的125.14亿只肉鸡中,白羽鸡65.32亿只,占比52.20%,黄羽鸡40.42亿只,占比32.30%。

      从白羽鸡的生产周期来看,供给源头是祖代种鸡,类似于猪周期中的“能繁母猪”。从祖代种鸡引种到商品代肉鸡出栏最短需要耗时约60周,每套祖代肉种鸡最终可以提供约15.5吨的鸡肉产品,祖代种鸡的供给变化,直接影响鸡周期的价格变化趋势。

      2012年以来,养鸡行业经历了5轮周期性波动,最重要的一次上涨周期是在2019年前后。由于引种受限和“超级猪周期”的带动,肉鸡行业当时迎来了历史最好盈利周期,A股市场猪鸡联袂暴涨的行情,成为资本市场最重要的风口之一。

      2018年-2019年的超级鸡周期之后,鸡价跟随猪价一起逐步回落,行业下行周期已持续了2年多时间,养鸡企业的业绩也经历了大起大落。

      2020-2021年,养鸡企业陷入全面亏损的局面,为产能出清和行业周期更替提供了契机。而其他多方面因素也显示,肉鸡当下进入新一轮上涨周期的条件正逐步成型。

      其一,白羽鸡是我国农业里对外依存度仅次于大豆的一个细分行业,受2022年2月出现的全球禽流感疫情影响,海外引种持续不畅。根据博亚和讯最新数据,2022年我国祖代更新量91万套,同比下降32%,祖代存栏自2022年7月后持续下降,祖代更新企业数量减少至12家。

      白鸡供应源头的祖代种鸡形成的缺口,导致父母代鸡苗、商品代鸡苗、毛鸡乃至鸡肉价格的上涨具备了很强的确定性。

      农产品的需求刚性,决定了供给端一旦出现10%以上的缺口,价格弹性会非常大。1月以来,商品代鸡苗市场报价从2元/羽上涨至4.5元/羽,涨幅125%;白羽鸡价格在春节后由4.34元/斤持续上涨至4.65元/斤,涨幅7.14%。

      其二,作为中国人餐桌上最重要的两种肉类,鸡肉和猪肉之间具备较强的替代性,因此在周期轮动上也具备一定的联动性。眼下的猪肉价格也处于周期底部,去产能叠加消费复苏带来的猪肉涨价预期,也会为鸡周期的上行带来动力。

谁能成为吃鸡圈的“牧原股份”?
      提到养殖产业圈,大家首先想到的无疑是牧原股份。

      过去几轮猪周期的轮回中,原来并不起眼的牧原股份,凭借创新性的自繁自养模式,以及安全和成本控制方面的极致表现,在行业内迅速崛起。目前牧原股份的养殖规模已经超过6000万头,占到全国总量的10%,市值最高时曾高达5000亿元,在行业内可谓一骑绝尘,远远甩开其他猪企。

     相比而言,养鸡行业仍然是群雄逐鹿的市场格局。

      在规模最大的白羽鸡市场,龙头公司主要有两家,即产业链上游的益生股份和产业链下游的圣农发展。
      益生股份是我国规模最大的祖代肉种鸡养殖企业,约占国内1/3市场份额,此外商品代鸡苗的销量在国内也是最多的,约占国内市场1/10的份额。2022年,益生股份商品代鸡苗销量预计5.4亿只,父母代种鸡预计销售1600万套。

      益生的父母代种鸡的成本在18元/套左右,商品代苗成本2.8元/只左右,在行业内处于领先地位,相对目前市场价格已有较高盈利。而公司3月份父母代肉种鸡苗报价70多元/套,明显高于市场均价,说明益生的鸡苗质量优于同行业,在市场中有更高的议价权。

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